В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значимого события — ежегодной ярмарки. Внезапно спокойствие этого благополучного города нарушается шокирующим преступлением: убит влиятельный дворянин Нефедьев. На поиски убийцы отправляется талантливый сыщик Алексей Лыков. Распутывая сложный клубок обстоятельств, он сталкивается с темным миром, который бросает вызов его представлениям о добре и зле. В этом опасном расследовании Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью, чтобы восстановить справедливость.