Маршал Василевский собирает оперативное совещание в штабе Красной Армии с настоятельным требованием уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военными, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В рядах взвода находится сержант Сан Ли, которого соратники зовут Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где именно расположен объект, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К их команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагером, в котором на заключенных проводят опасные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточенная борьба, так как японский генерал угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, спрятанные под территорией завода.